إن التداول موجود منذ وجود الأوراق المالية. قبل عدة عقود، كانت متاحة فقط لبعض الأفراد الأثرياء والمهنيين الذين لديهم علاقات مع سماسرة الأوراق المالية. ولكن الآن، يمكن لأي شخص البدء في التداول في الأسهم أو الأوراق المالية الأخرى.سنناقش هنا في هذه المقالة ما هو التداول وكيفية عمله وفوائده والمزيد.
ما هو التداول Trading ؟
بعبارات بسيطة، يشير التداول Trading إلى شراء وبيع الأسهم أو السندات أو السلع أو العملات أو الأوراق المالية الأخرى لفترة قصيرة لتحقيق الأرباح. والفرق الرئيسي بين التداول والاستثمار التقليدي هو النهج قصير المدى الذي يتبعه الأول مقارنة بالمنهج طويل المدى للأخير.
ينتشر التداول في الغالب في سوق الأوراق المالية حيث يقوم العديد من الأشخاص بشراء وبيع أسهم الكيانات المدرجة. يتغير سعر هذه الأسهم كل لحظة ويمكن للمتداول اختيار الاتجاه المناسب لتحقيق الربح.
ما هو نوع الأصول والأسواق التي يمكنك التداول بها؟
مجموعة واسعة من الأصول والأسواق المالية والتي تشمل:
الأسهم: التداول في أسهم الشركات الفردية، مما يسمح لك بشراء وبيع حصص الملكية في أعمال محددة.
المؤشرات: هي مؤشرات تمثل سلة من الأسهم أو الأصول، مما يسمح لك بالتنبؤ بالأداء العام لمجموعة من الشركات أو الأسواق.
الفوركس : سوق الصرف الأجنبي، حيث يمكنك تداول أزواج العملات، مع استغلال القوة النسبية أو الضعف النسبي لعملة واحدة مقابل أخرى.
صناديق الاستثمار المتداولة (الصناديق المتداولة في البورصة): هي صناديق استثمارية تحتوي على مجموعة من الأصول مثل الأسهم أو السندات أو السلع. يتيح لك تداول صناديق الاستثمار المتداولة إمكانية التعرض لمحفظة متنوعة.
السندات: ، وهي سندات دين تصدرها الحكومات أو البلديات أو الشركات، وتوفر دخلاً ثابتًا على شكل دفعات فائدة دورية.
السلع: تجارة المواد الخام والمنتجات الزراعية الأولية بما في ذلك المعادن الثمينة ومصادر الطاقة والسلع الزراعية.
الاكتتابات العامة الأولية (IPOs): المشاركة في الإصدار الأولي للأسهم من قبل الشركة عندما يتم طرحها للاكتتاب العام، ومن المحتمل الاستفادة من تحركات الأسعار المبكرة للسهم.
في حين أن هناك أدوات مختلفة للتداول، فمن الضروري أن ندرك أنه يحمل مخاطر كامنة. الهدف الأساسي هو تحقيق الربح على أساس تحركات السوق. ومع ذلك، فمن الضروري ممارسة إدارة المخاطر لتجنب الخسائر غير المتوقعة، حيث أنه يمكن أن يكون متقلبًا ولا يمكن التنبؤ به.
ما هو نوع التداول المنتشر؟
فيما يلي قائمة بالأنواع الرئيسية لاستراتيجيات التداول السائدة في السوق.
ما هو التداول اليومي؟
هو نوع يقوم المتداولون بشراء وبيع الأسهم خلال يوم واحد، من الساعة 9:15 صباحًا حتى 3:30 مساءً. يقوم المتداول بشراء السهم، ويحتفظ به لبضع دقائق أو ساعات ويختتم الصفقة قبل إغلاق السوق.
يحدث التداول اليومي عندما يقوم شخص ما بشراء وبيع الأصول في فترة زمنية قصيرة، غالبًا خلال فترة 24 ساعة. الهدف هو كسب ربح صغير من كل صفقة وتحويل ذلك إلى مبلغ أكبر بمرور الوقت. يعتمد المتداولون اليوميون على التقلبات في السوق لكسب الأرباح، ويمكنهم قضاء معظم يومهم في البيع والشراء للإضافة إلى إجمالي أرباحهم. يمكن أن يكون هذا النوع مفيدًا للأشخاص المشاركين، مثل:
لا تحتاج إلى ترخيص: لقد أصبح من الشائع مؤخرًا أن يشارك المتداولين عبر الإنترنت . يمكن للأشخاص المهتمين بمعرفة المزيد وتجربة التداول اليومي .
يمكنك بسهولة العثور على الموارد: هناك العديد من الموارد المجانية للأشخاص الذين يرغبون في معرفة المزيد عن التداول. يمكنهم العثور على المعلومات على الإنترنت أو في المكتبة أو من خلال التحدث داخل شبكتهم الخاصة إلى الأشخاص الذين لديهم المزيد من الخبرة.
يمكنك أن تصبح رائد أعمال: سواء كنت تتداول بشكل يومي بدوام كامل أو بدأت للتو، فهذا يوفر لك الفرصة للعمل لحسابك الخاص. يمكنك إجراء الصفقات التي تريدها والعمل بها كثيرًا أو قليلًا كما تريد.
تداول الموقف
يتضمن تداول المراكز تحليل السلوك السابق للسهم للتنبؤ بأدائه المستقبلي. وهم عادة يستثمرون في الأصول بعد ملاحظة اتجاه تصاعدي ثابت ثم يبيعون عندما ينكسر هذا الاتجاه. تعد هذه بمثابة إستراتيجية متوسطة المدى إلى إستراتيجية طويلة المدى والتي تتكون عادةً من متداولين يحتفظون بمراكزهم لعدة أشهر في المرة الواحدة أو لفترة أطول. تتضمن بعض مزاياه ما يلي:
تقديم مكاسب كبيرة محتملة: نظرًا لأن العديد من المتداولين يعتبرون تداول المراكز بمثابة نهج طويل الأجل ، فإنه يوفر للمستثمرين فرصة لتحقيق مبلغ كبير بعد الاحتفاظ بصفقاتهم حتى يتغير الاتجاه وينخفض.
توفير ضغوط أقل: بالنسبة للعديد من الأفراد، يعد هذا النوع من أقل إرهاقًا من الأنواع الأخرى لأنهم لا يحتاجون إلى مراقبته يوميًا.
إعطاء المزيد من الوقت للمعاملات الأخرى: يتطلب أكبر قدر من الاهتمام عند تحديد موعد شراء الأسهم. بمجرد الشراء، لن تحتاج إلى التحقق منه، مما يوفر لك الوقت للمشاركة في صفقات أخرى.
ما هو التداول المتأرجح؟
يقوم المتداول عادةً بشراء سهم ويحتفظ به لعدة أيام أو أسبوع للاستفادة من أنماط واتجاهات الأسهم قصيرة المدى. يجب أن يكون لدى هؤلاء المتداولين المعرفة الكافية باتجاهات وأنماط الأسهم لتنفيذ صفقاتهم بنجاح.
يحدث التداول المتأرجح عادةً بعد انقطاع الاتجاه، عندما يكون هناك بعض عدم القدرة على التنبؤ بسعر السهم عندما يتم إنشاء اتجاه جديد. خلال هذا الوقت من الضعف، يقوم المتداولون المتأرجحون بإجراء صفقاتهم. عادة ما يحتفظ المتداولون بصفقاتهم لفترة أقل من متداولي المراكز، عادة ما بين يوم وبضعة أسابيع. بعض فوائد التداول المتأرجح تتكون من:
توفير الوقت لتحليل السوق: لا يوجد اندفاع مباشر عند اتخاذ قرارات . يمكنك مسح السوق بحثًا عن الاتجاهات المتغيرة عندما يكون لديك الوقت وتحديد الأسهم التي تريد شراؤها.
الشراء في أسواق متعددة: يمكن للمتداولين المتأرجحين العمل في أسواق مختلفة، بدءًا من العملات المشفرة وحتى الخيارات القياسية التقليدية.
العمل بمفردك أو توظيف آخرين: يمكنك المشاركة في بمفردك أو استئجار متداول أو روبوت آلي للشراء والبيع نيابةً عنك.
تداول المضاربة السريعة أو التداول الجزئي
هو نوع من التداول يقوم فيه المتداولون بشراء وبيع الأسهم بكميات كبيرة بشكل متكرر عدة مرات خلال اليوم. وقد يؤدي ذلك إلى تحقيق أرباح حتى مع التغيرات الدقيقة في سعر السهم. ومع ذلك، هناك أيضًا احتمال كبير للخسائر.
تداول الزخم
هو استراتيجية يتحرك فيها سعر سهم معين إما صعودا وهبوطا لفترة معينة، أي أنه يكتسب زخما. عندما يتم الوصول إلى القمة، يتبعها اتجاه هبوطي؛ ولذلك، يتخذ المتداولون مركز بيع عند ذروة زخم السهم.
كيف يعمل التداول؟
تداول الأسهم هو شراء وبيع أسهم كيان مدرج في إحدى البورصات الرائدة .يتكون سوق رأس المال من قسمين رئيسيين: السوق الأولية والسوق الثانوية. في السوق الأولية، يمكن للشركات الخاصة (التي أصبحت عامة) إصدار الأوراق المالية مباشرة للجمهور لجمع الأموال من خلال الاكتتاب العام. وهي من نوعين : (IPO) الطرح العام الأولى والطرح العام التالي (FPO).
بمجرد الانتهاء من الاكتتاب العام، يتم إدراج جميع أسهم الشركة في السوق الثانوية، حيث يمكن للمستثمرين شراء وبيع الأسهم والأوراق المالية الأخرى بحرية.
عندما يكون هناك طلب شراء مع الوسيط، يتم تمريره إلى البورصة المعنية. هنا، تقوم البورصة بمطابقة أمر شراء بكمية مساوية لأمر بيع لنفس السهم. بعد ذلك، تتم المعاملة حيث يتم تبادل النقد والأوراق المالية.
ما هي مميزات التداول؟
يقدم تداول الأسهم والأوراق المالية الأخرى العديد من المزايا التي تجعله خيارًا جذابًا للمستثمرين:
إمكانية الربح: يوفر التداول الفرصة لتحقيق أرباح كبيرة خلال فترة زمنية قصيرة نسبيًا. عند تنفيذها بالاستراتيجية الصحيحة في الوقت المناسب، يمكن للمتداولين الاستفادة من تحركات السوق لتحقيق عوائد كبيرة على استثماراتهم.
المرونة: . يتمتع المتداولون بحرية شراء وبيع الأوراق المالية عندما يكون ذلك مناسبًا. تتيح هذه المرونة للمستثمرين التكيف مع ظروف السوق المتغيرة والاستفادة من الفرص.
الوصول إلى اقتصاد متنامي : المشاركة النشطة في التجارة، وخاصة في الصفقات الكبيرة، توفر للمتداولين التعرض المباشر للنمو الاقتصادي للبلد. عندما تزيد قيمة مؤشر السوق، فإنه يدل على التوسع الاقتصادي للأمة. لذلك، يمكن للمتداولين المحترفين الاستفادة من الاقتصاد المتنامي من خلال الاستثمار الاستراتيجي في الأصول المتأثرة بهذا النمو.
الاستفادة من النمو الاقتصادي: ما يتيحه التداول للمستثمرين هو الاستفادة من النمو الاقتصادي. غالبًا ما يُترجم الاقتصاد المتنامي إلى زيادة أرباح الشركات بسبب خلق فرص العمل، وارتفاع مستويات الدخل، وزيادة الإنفاق الاستهلاكي. ويمكن للمستثمرين الاستفادة من ذلك من خلال الاستثمار في الشركات المستعدة للنمو استجابة للتوسع الاقتصادي.
سهولة البيع والشراء: إن عملية بيع وشراء الأسهم في سوق الأوراق المالية واضحة ومباشرة وفي متناول جميع المستثمرين. يبدأ الأمر بفتح حساب Demat ، والذي يمكن القيام به من خلال وسيط أو مخطط مالي أو الوضع عبر الإنترنت. يعد إنشاء الحساب عملية سريعة، وتستغرق حوالي 15 دقيقة، وتسمح للمستثمرين ببدء رحلتهم الاستثمارية. بمجرد إنشاء الحساب، يمكن للمستثمرين تقديم أوامر الشراء والبيع بسهولة للمشاركة في أنشطة التداول.
المرونة للاستثمارات الصغيرة: حتى المستثمرين الجدد يمكنهم البدء بمبلغ صغير نسبيًا عن طريق شراء أسهم الشركات ذات رأس المال الصغير أو المتوسط في وحدات أصغر. تعتبر إمكانية الوصول هذه مثالية لأولئك الذين يرغبون في اختبار أجواء التداول برأس مال محدود.
السيولة: تعتبر الأسهم أصولًا عالية السيولة. ويمكن تحويلها بسهولة إلى نقد في أي وقت، مما يوفر مستوى من السيولة يتفوق غالبًا على الأصول المالية الأخرى. يمكن للمستثمرين بيع أسهمهم بسهولة عند الحاجة، مما يجعلها خيارًا مناسبًا لأولئك الذين يحتاجون إلى الوصول السريع إلى صناديقهم الاستثمارية.
نصائح حول ما هو التداول
فيما يلي بعض النصائح التي يمكنك أخذها في الاعتبار إذا كنت مهتمًا بالتداول المالي:
استخدم صناديق المؤشرات أو التحويلات الإلكترونية: إذا كنت جديدًا في التداول، ففكر في البدء بصناديق الاستثمار المتداولة لأنها تحتوي على العديد من الأسهم. إذا فقدت إحدى الشركات قيمتها، فقد لا تنخفض القيمة الإجمالية لصندوق الاستثمار المتداول (ETF) الخاص بك لأن المتوسط لجميع الأسهم ظل كما هو.
استفد من الموارد المتاحة: هناك العديد من الموارد المتاحة للأشخاص المهتمين بالتداول. فكر في إجراء بحث حول الاستراتيجيات والتقنيات المختلفة قبل الاستثمار في التداول.
تدرب على استخدام محاكي سوق الأوراق المالية: قبل استثمار أموالك الخاصة، حاول استخدام محاكي سوق الأوراق المالية لتنفيذ بعض الاستراتيجيات التي قرأت عنها أو تعلمتها من محترفين آخرين
الأسئلة المتكررة
ما هو التداول وكيف يعمل؟
هو شراء وبيع الأصول المالية في الأسواق بهدف تحقيق الربح. وهو ينطوي على تحليل اتجاهات السوق وتحديد الفرص لدخول السوق، وبالتالي تحقيق الربح.
ما هو مفهوم التداول؟
هو الاستفادة من الفروقات في أسعار الأصول المالية في السوق. يستخدم المتداولون استراتيجيات مختلفة لتحديد فروق الأسعار وتحقيق الربح عن طريق شراء/بيع الأصول. يمكن إجراء التداول في أسواق مختلفة ويتضمن مجموعة من الأصول المالية مثل الأسهم والسندات والعملات والسلع.
ما هو التداول المربح؟
لا توجد إجابة محددة لسؤال أي التداول هو الأكثر ربحية، حيث يمكن أن يختلف ذلك اعتمادًا على مجموعة من العوامل بما في ذلك ظروف السوق، وأسلوب استثمار المستثمر، وقدرته على تحمل المخاطر. كقاعدة عامة، تميل الأصول الأكثر تقلبًا إلى توفير إمكانات ربح أكبر، ولكنها تأتي أيضًا بمخاطر أعلى.
المصادر: .Bajajfinserv , Uk.indeed